Закупівля товарів у постачальників у програмі BAS Управління торгівлею

Раніше ми розглядали операцію Cтворення постачальника.

Далі переходимо до практики та спробуємо провести закупівлю товарів у постачальника у програмі BAS Управління торгівлею.

Переходимо до створення замовлення постачальнику. Переходимо на вкладку Купівлі та натискаємо на пункт Замовлення постачальникам. За допомогою кнопки Створити переходимо в форму документа для заповнення.

01_Купівлі_Замовлення_постачальникам_Новий
Тут треба вказати необхідну інформацію на вкладках документа.

На вкладці Основне заповнюємо такі поля:

— поля Постачальник та Контрагент — вибираємо зі списку або створюємо нового. Пов'язані дані будуть автоматично підставлені програмою до документу Замовлення;

02_Замовлення_вкладка_Основне
налаштування користувачів
На вкладці Товари для підбірки потрібних товарів для замовлення натисніть кнопку Заповнити, далі — кнопку Підібрати товари.

03_Вкладка_Товари_Підібрати_товари
налаштування користувачів
У довіднику Номенклатури виберіть тип товару, сам товар, вкажіть кількість і закупівельну ціну. При підборі товарів є можливість перевіряти поточну наявність товарів на складах. Далі натискаємо Перенести в документ.

04_Підбір_товарів_для замовлення
Ціни в табличній частині документа можна заповнити відповідно до угоди постачальника, для цього натисніть кнопку Заповнити ціни — За умовами закупівель.

За необхідності вказуємо додаткову інформацію в табличній частині документа.

05_Ціна_за_умовами_купівель
Для збереження документа натискаємо кнопку Провести або Провести і закрити.

Тепер необхідно провести оплату товару. Для цього на підставі Замовлення постачальнику створюємо новий документ Заявка на витрачання ГК.

Для цього у картці Замовлення натискаємо на кнопку Створити на підставі — Заявка на витрачання ГК

06_Заявка_на_витрачання_ГК
Необхідна для проведення документа аналітика заповнилася за замовчуванням. Залишається тільки провести даний документ і підтвердити його уповноваженою особою.

07_Погодження_заявки
Після узгодження і переводу заявки в статус До оплати, її слід оплатити. Цю операцію може виконати користувач з доступними для цього правами, наприклад, керівник.

Для оплати нам необхідно на підставі цієї заявки створити Видатковий касовий ордер. Для цього на вкладці Казначейство виберіть пункт Видаткові касові ордери. Потім на вкладці До оплати виберіть необхідну заявку та натисніть Оплатити.

08_Оплата_заявки
Програма автоматично створила новий видатковий касовий ордер, вам залишається провести і закрити документ. Таким чином ми зробили оплату постачальнику. Щоб переконатися в цьому скористайтеся вкладкою Відомість розрахунків.

09_Відомість_розрахунків
У сформованій таблиці бачимо, що тепер у постачальника утворився борг. Його необхідно погасити.

Для цього буде потрібно на підставі нашого замовлення сформувати документ Надходження товарів і послуг.

Необхідна інформація підтягнулася за замовчуванням. Натискаємо Провести і закрити.

10_Створити_надходження_товарів
Перевіряємо звіт Відомість розрахунків і переконуємося в правильності виконаних дій.

11_Відомість_розрахунків_після_погашення
Тепер закуплений товар перебуває на складі.

Якщо склад працює за ордерною схемою, нам необхідно оформити приймання товару. Це може зробити, наприклад, комірник з уповноваженими правами. Приступаємо до оформлення Прибуткового ордера на товар.

Переходимо на вкладку Склад і вибираємо пункт Приймання.

12_Склад_Ордерний_склад_Приймання
Обираємо необхідне розпорядження та кнопку натискаємо Створити ордер.

13_Створити_ордер
У табличній частині на вкладці Товари можна заповнити необхідну інформацію. Для збереження документу натискаємо Провести та закрити.

14_Прибутковий_ордер_на_товари
Переконатися у правильності оприбуткування товару на склад можна за допомогою звіту Аналіз доступності товарів.
Не знайшли відповідь на своє питання ?
ЗВЕРНУТИСЯ ДО СЛУЖБИ ПІДТРИМКИ
Комментарии для сайта Cackle